新聞事件：

• 安森美半導體公司及三洋電機株式會社近日宣布簽署正式購買協議

行業影響：

• 提升生產規模、豐富產品組合
• 擴大在日本市場的實力
• 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)公(gong)司(si)及(ji)三(san)洋(yang)電(dian)機(ji)株(zhu)式(shi)會(hui)社(she)，近(jin)日(ri)宣(xuan)布(bu)簽(qian)署(shu)正(zheng)式(shi)購(gou)買(mai)協(xie)議(yi)，涉(she)及(ji)安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)以(yi)現(xian)金(jin)及(ji)股(gu)票(piao)交(jiao)易(yi)方(fang)式(shi)收(shou)購(gou)三(san)洋(yang)電(dian)機(ji)的(de)附(fu)屬(shu)公(gong)司(si)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)株(zhu)式(shi)會(hui)社(she)，以(yi)及(ji)與(yu)三(san)洋(yang)電(dian)機(ji)半(ban)導(dao)體(ti)業(ye)務(wu)有(you)關(guan)的(de)其(qi)它(ta)資(zi)產(chan)，購(gou)買(mai)價(jia)約(yue)為(wei)3.66億美元（330億日圓），可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算

，三洋半導體的年度化收入約為12億美元，而合並後的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

交易摘要：

• 高度相輔相成的產品、客戶及地域
• 預計三洋半導體客戶可獲先進的前工序混合信號及模擬製造設施，以及超高產量的後工序製造設施
• 預計安森美半導體可獲日本及亞洲等市場領袖客戶
• 預計透過優化製造、工藝技術及有效的資本投資可大幅提升效益
• 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

安森美半導體總裁兼首席執行官傑克信（Keith Jackson）表示：“收購三洋半導體是安森美半導體的另一重大舉措，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高(gao)能(neng)效(xiao)矽(gui)方(fang)案(an)供(gong)應(ying)商(shang)的(de)地(di)位(wei)，提(ti)升(sheng)生(sheng)產(chan)規(gui)模(mo)及(ji)擴(kuo)大(da)可(ke)服(fu)務(wu)的(de)市(shi)場(chang)。通(tong)過(guo)合(he)並(bing)兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)高(gao)度(du)相(xiang)輔(fu)相(xiang)成(cheng)的(de)業(ye)務(wu)，我(wo)們(men)將(jiang)更(geng)勝(sheng)一(yi)籌(chou)，在(zai)全(quan)球(qiu)更(geng)能(neng)掌(zhang)握(wo)增(zeng)長(chang)業(ye)務(wu)的(de)商(shang)機(ji)。我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)
，安(an)森(sen)美(mei)半(ban)導(dao)體(ti)與(yu)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)的(de)結(jie)合(he)將(jiang)會(hui)極(ji)大(da)提(ti)升(sheng)我(wo)們(men)在(zai)汽(qi)車(che)和(he)消(xiao)費(fei)終(zhong)端(duan)市(shi)場(chang)的(de)實(shi)力(li)，及(ji)大(da)幅(fu)提(ti)升(sheng)我(wo)們(men)在(zai)亞(ya)太(tai)區(qu)的(de)區(qu)域(yu)實(shi)力(li)。從(cong)策(ce)略(lve)層(ceng)麵(mian)來(lai)看(kan)
，此(ci)次(ci)收(shou)購(gou)預(yu)計(ji)將(jiang)進(jin)一(yi)步(bu)加(jia)強(qiang)我(wo)們(men)涉(she)足(zu)全(quan)球(qiu)半(ban)導(dao)體(ti)市(shi)場(chang)重(zhong)要(yao)的(de)日(ri)本(ben)市(shi)場(chang)
，因(yin)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)在(zai)日(ri)本(ben)已(yi)經(jing)營(ying)長(chang)達(da)50多年，並且一直居於領先的電子製造商之列。”

此次收購將可擴大及增強安森美半導體的產品組合，增加新的產能，包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控製器
、定製專用集成電路(ASIC)

、集成電源模塊及汽車控製器件。

傑克信表示：“在zai完wan成cheng七qi項xiang收shou購gou後hou
，安an森sen美mei半ban導dao體ti的de往wang期qi業ye績ji證zheng明ming能neng成cheng功gong整zheng合he所suo收shou購gou的de業ye務wu

，並bing且qie提ti高gao了le製zhi造zao和he營ying運yun效xiao率lv。安an森sen美mei半ban導dao體ti在zai日ri本ben製zhi造zao及ji銷xiao售shou產chan品pin已yi有you十shi多duo年nian
，此ci次ci收shou購gou是shi我wo們men全quan力li進jin軍jun日ri本ben市shi場chang的de舉ju措cuo，令ling我wo們men振zhen奮fen。這zhe收shou購gou結jie合he了le三san洋yang半ban導dao體ti和he安an森sen美mei半ban導dao體ti的de優you秀xiu工gong程cheng

、製造、銷售、服(fu)務(wu)及(ji)供(gong)應(ying)鏈(lian)隊(dui)伍(wu)後(hou)，兩(liang)家(jia)公(gong)司(si)的(de)客(ke)戶(hu)亦(yi)可(ke)受(shou)惠(hui)。我(wo)們(men)重(zhong)視(shi)三(san)洋(yang)半(ban)導(dao)體(ti)對(dui)客(ke)戶(hu)的(de)熟(shu)悉(xi)和(he)了(le)解(jie)，期(qi)待(dai)與(yu)他(ta)們(men)建(jian)立(li)長(chang)期(qi)而(er)深(shen)厚(hou)的(de)關(guan)係(xi)。我(wo)們(men)將(jiang)繼(ji)續(xu)推(tui)行(xing)三(san)洋(yang)電(dian)機(ji)啟(qi)動(dong)的(de)公(gong)司(si)結(jie)構(gou)變(bian)革(ge)。我(wo)們(men)歡(huan)迎(ying)三(san)洋(yang)電(dian)機(ji)成(cheng)為(wei)股(gu)東(dong)並(bing)希(xi)望(wang)建(jian)立(li)長(chang)期(qi)的(de)合(he)作(zuo)關(guan)係(xi)。”

三洋半導體總裁Teruo Tabata表示：“由you於yu兩liang家jia公gong司si均jun擅shan長chang於yu模mo擬ni技ji術shu，因yin此ci在zai技ji術shu方fang麵mian不bu會hui改gai變bian策ce略lve。反fan而er
，在zai安an森sen美mei半ban導dao體ti收shou購gou後hou

，我wo們men將jiang可ke獲huo得de新xin的de商shang機ji
，在zai我wo們men新xin綜zong合he的de市shi場chang推tui出chu兩liang家jia公gong司si的de現xian有you產chan品pin。我wo們men亦yi預yu計ji，由you於yu雙shuang方fang為wei彼bi此ci提ti供gong相xiang輔fu相xiang成cheng的de產chan品pin和he服fu務wu
，將jiang有you助zhu擴kuo大da客ke戶hu群qun及ji進jin一yi步bu拓tuo展zhan業ye務wu。此ci外wai
，我wo們men也ye期qi望wang利li用yong安an森sen美mei半ban導dao體ti在zai增zeng值zhi供gong應ying鏈lian的de高gao效xiao成cheng本ben控kong製zhi措cuo施shi，提ti升sheng產chan品pin競jing爭zheng力li
，進jin一yi步bu發fa展zhan業ye務wu。”[page]

交易詳情

根據協議的條款（已獲安森美半導體和三洋電機兩家公司董事會的批準），三洋電機預計將收取約1.29億美元（116億日圓）的現金和價值約2.38億美元（214億日圓）的安森美半導體普通股（預計將相當於安森美半導體全麵攤薄後的已發行股份約7%至8%），這些條款可在交易完成時作出調整。安森美半導體有權在交易完成時以現金取代股份作為代價。

交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批準。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導體預計將會產生交易成本及錄得與交易有關的支出
，但現時尚未確定該等支出的金額。

安森美半導體執行副總裁兼首席財政官高雲（Donald Colvin）表示：“chucelveliyiwai
，womenxiangxinzheshougouyeketigongxianzhudecaizhengjihui。suiranxianshibandaotideguzhishouya，danwomenrenwei
，womennaianshihedejiageshougougaibandaotiyewu，duiansenmeibandaotiduanqidetanboyingxiangweibuzudao
，xianzaibingbuyujianewaidezhaiwurongzixuqiu。xianshisanyangbandaotideyingyunjiejinshouzhipingheng。anxianshisanyangbandaotideyingyunshourujindu
，womendemubiaoshizaijiaoyiwanchenghouyueshibageyue
，sanyangbandaotideanjishuiqianshouruyu3千萬美元。此外，我們預期


，交易完成後約十二個月，收購將有助增加安森美半導體按非公認會計準則計算的每股盈利。”

ansenmeibandaotijihuajixubingkuodasanyangdianjizhankaidejiegoubiange。sanyangdianjiyitongyizhichiqiyuanyewubiangejihua，yihuifusanyangbandaotideyinglinengli。sanyangdianjiyetongyizhichiansenmeibandaotijinhoujinyibugaishansanyangbandaotideshengchanjiyingyundegongzuo。

就安森美半導體截至2010年7月2日止第二財政季度而言，公司預期，收入和收益將符合公司於2010年5月5日發布的2010年首個財政季度的業績新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業績詳情將於2010年8月4日的定期電話會議發布。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務顧問，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問，Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問。