機遇與挑戰：

• 2008年，隨著手機
  、數碼相機等終端產品市場的快速發展，對中小尺寸液晶麵板需求增長
• 技術不斷升級推動中小尺寸液晶麵板產品結構變化
• 中小尺寸液晶麵板的應用領域不斷擴大
• TFT-LCD成為中小尺寸液晶麵板的主流產品
• 大尺寸麵板切割趨小使得中小尺寸液晶麵板產能增加
• 中小尺寸液晶麵板產業的規模將會不斷擴大

市場數據：

• 2008年
  ，中國中小尺寸液晶麵板共出貨10.4億片
  ，同比增長11.8%
• 出貨額達到83.5億美元，同比增長4.6%

2009年3月5日，中國權威ICT研究與管理谘詢機構賽迪顧問股份有限公司(股票代碼：HK8235)在“2009中國消費電子市場年會”上發布《2008-2009年中國中小尺寸液晶麵板產業研究年度報告》顯示：2008年，隨著手機、數碼相機和數碼攝像機
、數碼相框、PND等終端產品市場的快速發展，對中小尺寸液晶麵板需求增長。賽迪顧問將10英寸以下的液晶顯示麵板定義為中小尺寸液晶麵板，包含TN－LCD
、STN－LCD
、CSTN－LCD及TFT－LCD等。根據賽迪顧問統計數據顯示，2008年，中國中小尺寸液晶麵板共出貨10.4億片
，同比增長11.8%
，出貨額達到83.5億美元，同比增長4.6%。


圖1 2006－2008年中國中小尺寸液晶麵板出貨量規模及增長

數據來源：賽迪顧問 2009，01

終端應用產品市場的高漲刺激了中小尺寸液晶麵板的需求
中小尺寸液晶麵板的發展經曆了TN—STN—CSTN—TFT的過程
，應用領域非常廣泛，TN/STN主要應用於工業儀表

、電話機、時鍾
、定時器、計算器、電子詞典等領域，TFT主要應用於手機、數碼相機
、車載顯示、便攜式DVD、遊戲機
、數碼相框、PND、智能家電等領域。

中小尺寸的主要應用領域是手機
，據賽迪顧問統計數據顯示，2008年全球手機出貨量達到了12.8億部
，數碼相框、PND
、便攜式DVD市場也都取得了較大的增長，終端應用產品市場的高漲刺激了中小尺寸液晶麵板需求的增加。

技術不斷升級推動中小尺寸液晶麵板產品結構變化
TN/STN技術發展相對成熟，應用領域比較廣泛
，隨著液晶顯示技術的不斷升級，TFT技術逐漸占據主流地位，例如在手機領域。進入3G時代，隨著對無線上網、動態影像傳輸的普及，人們對手機麵板的分辨率、色彩豐富及動態影像的顯示能力提出更高的要求，但是由於CSTN的反應速度需要200ms

，不適合顯示多媒體影像，使得CSTN在3G時代的應用受到了限製。TFT－LCD手機顯示屏則具有顯示高品質、色彩豐富、反應速度快、動態顯像能力強等優勢
，在技術上完全可以滿足3G的應用要求
，成為手機顯示屏的主流技術。其他的消費電子產品MP3/PMP、DC/DV、數碼相框等也對TFT-LCD技術的需求增加。

目前，中小尺寸液晶麵板的產品結構由TN/STN顯示技術占主導向TFT顯示技術占主導變化

，TFT-LCD成為中小尺寸液晶麵板的主流產品。

中小尺寸液晶麵板的應用領域不斷擴大
2008年，隨著消費類電子產品市場規模的不斷擴大
，中小尺寸液晶麵板的應用領域不斷擴展，導航設備、單反相機和數碼相框成為中小尺寸液晶麵板的新興應用領域。

daohangshebeijingguoleqianqideshichangpeiyu，zhengtiguimobuduankuoda，chengweizhongxiaochicunyejingmianbandezhuyaoyingyonglingyuzhiyi。xiaofeileidanfanxiangjichengweishichangxindezengchangdian
，shichangguimoxunsuzengchang，duizhongxiaochicunTFT-LCD麵板需求增加。另外
，數碼相機和數碼攝像機市場的發展，帶動了數碼相框市場的發展，成為中小尺寸液晶麵板的另一重要應用領域。

大尺寸麵板切割趨小使得中小尺寸液晶麵板產能增加
2008年，全球大尺寸液晶麵板供過於求，價格下降，新一輪供過於求周期的到來，使液晶麵板產業迅速步入低迷。“減產、降價”已經成為麵板行業出現頻率最高的詞彙。為節省成本，麵板廠商在大尺寸麵板生產線上切割中小尺寸液晶麵板。

奇美在其5代液晶麵板生產線上切割7英寸
、8.9英寸

、12英寸及15.6英寸的液晶麵板；友達在其5代線上切割7英寸、8.9英寸、12英寸
、13.3英寸和15.6英寸液晶麵板
；LGD在其5代線上切割7英寸、8.9英寸和15.6英寸液晶麵板；三星在其5代線上切割8.9英寸、16英寸、18.4英寸液晶麵板。

大尺寸麵板切割趨小，使中小尺寸液晶麵板產能迅速增加。

中小尺寸液晶麵板產業的規模將會不斷擴大
隨著液晶麵板終端應用領域的擴展，中小尺寸液晶麵板的產業呈現向高技術產業遞進和變遷的趨勢。TN/STN技術相對比較低端，更多的是應用於儀器儀表
、DVD

、車載顯示屏等領域，進入3G時代，中小尺寸液晶麵板的主要應用領域手機產品對TFT-LCD麵板需求倍增。2008年奧運會催熱了中國的移動電視市場，便攜式移動電視產品終端數量增多，對中小尺寸TFT-LCD麵板的需求也隨之增長，另外，數碼相框、DC、DV、移動導航設備市場的需求將會得到進一步增加
，從而帶動中小尺寸液晶麵板產能釋放。

相對於大尺寸液晶麵板的生產來說
，中小尺寸液晶麵板生產線所需投入相對較少，技術門檻也較低。2008年，中國中小尺寸TFT-LCD麵板投資比較活躍，主要有：上海天馬的4.5代生產線進入正常運營
，這是國內首條具有完全自主知識產權的TFT-LCD生產線，首期設計產能為月加工730㎜×920㎜玻璃基板3.0萬張。2008年3月京東方在成都投資的4.5代TFT－LCD生產線正式開工建設，最遲將於2009年9月建成投產。2008年11月
，深圳天馬與湖北省科技投資有限公司共同設立的武漢天馬微電子有限公司在光穀的TFT工廠舉辦了奠基儀式，是繼上海天馬設計項目順利投產之後，在TFT產業領域的又一次重大舉措。隨著上遊廠商的不斷參與，中國中小尺寸液晶麵板產能將不斷擴大。

賽迪顧問基於對中小尺寸液晶麵板產業的現狀與發展規律的長期研究，預測了2009-2011年中國中小尺寸液晶麵板的產業規模。


圖2 2009－2011年中國中小尺寸液晶麵板出貨量規模預測

數據來源：賽迪顧問 2009，01