近日，中國大陸平板顯示配套產業取得了兩大突破：一是深圳市清溢光電8.5代TFT掩模版成功下線
，打破了國外企業在大尺寸TFT掩模版這一領域的技術壟斷；二是東旭光電將斥資30億元投建3條第五代TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生(sheng)產(chan)線(xian)
，順(shun)利(li)切(qie)入(ru)麵(mian)板(ban)產(chan)業(ye)上(shang)遊(you)關(guan)鍵(jian)原(yuan)材(cai)料(liao)的(de)彩(cai)色(se)濾(lv)光(guang)片(pian)領(ling)域(yu)。在(zai)中(zhong)國(guo)大(da)陸(lu)平(ping)板(ban)顯(xian)示(shi)產(chan)業(ye)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)的(de)今(jin)天(tian)，上(shang)遊(you)配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)能(neng)否(fou)打(da)破(po)長(chang)久(jiu)以(yi)來(lai)的(de)壟(long)斷(duan)格(ge)局(ju)
，實(shi)現(xian)“彎道超車”呢？

 

 

上遊配套產值近千億元規模，經過多年布局，中國大陸配套產業鏈建設已經取得階段性成果。

 

近年來，中國大陸平板顯示產業快速發展。據初步統計

，中國大陸已建和計劃建設的高世代液晶麵板生產線已經高達15條以上，成為全球僅次於韓國的第二大麵板產能生產基地。如此大規模投資極大地拉動產業鏈上遊的巨大需求
，並帶動基板玻璃
、液晶材料、偏光片
、彩色濾光片
、光學薄膜、觸摸屏
、背光源等相關原材料、元器件及相關設備等上遊產業的發展。

 

根據清華大學教授高鴻錦推測，2016年之後，我國TFT-LCD產業每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜
、幾億背光源組件以及數以億計的驅動IC等
，其總價值將接近千億元。

 

華hua星xing光guang電dian副fu總zong裁cai趙zhao勇yong告gao訴su筆bi者zhe
，從cong麵mian板ban配pei套tao的de采cai購gou情qing況kuang來lai看kan，玻bo璃li基ji板ban處chu於yu首shou位wei，其qi次ci是shi偏pian光guang片pian

，液ye晶jing材cai料liao處chu於yu第di三san位wei。因yin此ci
，實shi現xian液ye晶jing材cai料liao國guo產chan化hua對dui於yu產chan業ye發fa展zhan具ju有you重zhong要yao意yi義yi。

 

經過多年布局，中國大陸配套產業建設已經取得階段性成果。筆者在采訪中了解到，基板玻璃在TFT-LCD原材料成本中約占20%的比重，我國彩虹、東旭(含中光電)兩家公司已經開始批量供應G5
、G6基板玻璃，其中彩虹預計在2015年年底開始投建G8.5基板玻璃項目。背光模塊所用的光學膜片約占液晶麵板總成本的15%左右，近幾年裕興股份

、樂凱膠片、康得新等廠商的基膜已實現量產。偏光片約占TFT-LCD麵板成本10%左右


，成為國產化進展最困難的材料之一。目前隻有TN-LCD的TAC膜部分實現了國產化，盛波光電和三利譜在該領域進行研發。盡管液晶材料隻占液晶麵板總成本的3%左右，但它卻是液晶麵板至關重要的核心原材料，我國主要是誠誌永華和江蘇和成可以為液晶麵板廠供應TFT混合液晶。

 

外企大陸落子布局本土企業麵臨挑戰

 

看好中國大陸市場前景，外資巨頭紛紛將工廠和生產線落子布局，對我國本土企業提出了更加嚴峻的挑戰。

 

盡(jin)管(guan)我(wo)國(guo)配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)已(yi)經(jing)取(qu)得(de)了(le)一(yi)定(ding)的(de)進(jin)展(zhan)，但(dan)是(shi)不(bu)得(de)不(bu)麵(mian)對(dui)的(de)現(xian)實(shi)問(wen)題(ti)是(shi)
，幾(ji)乎(hu)所(suo)有(you)的(de)液(ye)晶(jing)配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)幾(ji)乎(hu)都(dou)是(shi)寡(gua)頭(tou)壟(long)斷(duan)格(ge)局(ju)。近(jin)些(xie)年(nian)，隨(sui)著(zhe)中(zhong)國(guo)大(da)陸(lu)液(ye)晶(jing)麵(mian)板(ban)產(chan)業(ye)快(kuai)速(su)發(fa)展(zhan)，這(zhe)些(xie)外(wai)資(zi)巨(ju)頭(tou)改(gai)變(bian)戰(zhan)略(lve)
，紛(fen)紛(fen)將(jiang)工(gong)廠(chang)和(he)生(sheng)產(chan)線(xian)落(luo)子(zi)中(zhong)國(guo)大(da)陸(lu)，這(zhe)在(zai)一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)上(shang)為(wei)我(wo)國(guo)液(ye)晶(jing)配(pei)套(tao)國(guo)產(chan)化(hua)進(jin)程(cheng)提(ti)出(chu)了(le)更(geng)加(jia)嚴(yan)峻(jun)的(de)挑(tiao)戰(zhan)。

 

從全球來看，基板玻璃主要被4家廠商瓜分，康寧約占該市場的半壁江山
，日本旭硝子和電氣硝子分別占據25%和21%的份額，安翰視特(原日本板硝子NHT)占4%，全球基板玻璃產業一兩百億美元的利潤主要被這幾家美國和日本企業分食。在光學基膜方麵，全球80%以上的產能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場被國外企業所把持。2013年，德國默克(Merck)、日本捷恩智(JNC)和大日本油墨(DIC)3家企業在全球液晶材料市場占有率高達96%。在麵積最大的LCDTV用偏光片市場，日東電子占33%
、住友化學28%、LG為27%

，3家公司在整體TV用偏光片市場的合計占有率達88%。

 

盡管這些外資配套企業在全球市場已經占據絕對優勢
，但是由於看好中國未來龐大的市場需求，DIC和默克分別在青島和上海啟用了其各自的混配工廠，以就近供應中國液晶麵板企業；日本電氣硝子將在南京落戶中國大陸的第三個基板玻璃工廠；康寧也在上海開設了中國大陸首個研發中心。

 

中(zhong)國(guo)光(guang)學(xue)光(guang)電(dian)子(zi)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)液(ye)晶(jing)分(fen)會(hui)行(xing)業(ye)研(yan)究(jiu)部(bu)主(zhu)任(ren)胡(hu)春(chun)明(ming)告(gao)訴(su)筆(bi)者(zhe)
，外(wai)資(zi)配(pei)套(tao)企(qi)業(ye)落(luo)戶(hu)中(zhong)國(guo)大(da)陸(lu)，可(ke)以(yi)加(jia)速(su)配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)發(fa)展(zhan)，但(dan)是(shi)也(ye)對(dui)本(ben)土(tu)配(pei)套(tao)廠(chang)商(shang)提(ti)出(chu)了(le)挑(tiao)戰(zhan)。一(yi)方(fang)麵(mian)
，外(wai)資(zi)企(qi)業(ye)在(zai)中(zhong)國(guo)投(tou)建(jian)混(hun)晶(jing)工(gong)廠(chang)後(hou)
，大(da)力(li)宣(xuan)傳(chuan)對(dui)本(ben)土(tu)化(hua)配(pei)套(tao)產(chan)業(ye)的(de)貢(gong)獻(xian)
，呼(hu)籲(xu)應(ying)與(yu)大(da)陸(lu)企(qi)業(ye)一(yi)樣(yang)享(xiang)受(shou)有(you)關(guan)政(zheng)策(ce)待(dai)遇(yu)。另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)，大(da)陸(lu)企(qi)業(ye)初(chu)期(qi)的(de)市(shi)場(chang)戰(zhan)略(lve)往(wang)往(wang)是(shi)以(yi)更(geng)低(di)的(de)價(jia)格(ge)企(qi)圖(tu)打(da)開(kai)市(shi)場(chang)
，麵(mian)對(dui)大(da)陸(lu)企(qi)業(ye)的(de)競(jing)爭(zheng)，國(guo)外(wai)企(qi)業(ye)一(yi)般(ban)都(dou)會(hui)在(zai)價(jia)格(ge)戰(zhan)上(shang)選(xuan)擇(ze)應(ying)戰(zhan)
，這(zhe)會(hui)讓(rang)企(qi)業(ye)贏(ying)利(li)能(neng)力(li)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)。對(dui)於(yu)中(zhong)國(guo)大(da)陸(lu)廠(chang)商(shang)來(lai)說(shuo)，要(yao)避(bi)免(mian)價(jia)格(ge)的(de)惡(e)意(yi)競(jing)爭(zheng)，應(ying)在(zai)關(guan)鍵(jian)共(gong)性(xing)技(ji)術(shu)上(shang)尋(xun)求(qiu)突(tu)破(po)，並(bing)積(ji)極(ji)布(bu)局(ju)知(zhi)識(shi)產(chan)權(quan)攻(gong)防(fang)體(ti)係(xi)。

 

 

上遊配套產業是整個TFT-LCD產業鏈中最賺錢的環節，實現液晶材料和裝備的國產化，對於提升麵板廠商毛利率具有非常關鍵的作用。

 

在液晶產業鏈贏利結構的“微笑曲線”中，上遊配套產業處於毛利率最高的位置
，是整個TFT-LCD產chan業ye鏈lian中zhong最zui賺zhuan錢qian的de環huan節jie
，而er液ye晶jing麵mian板ban則ze處chu於yu底di部bu。實shi現xian液ye晶jing材cai料liao和he裝zhuang備bei的de國guo產chan化hua
，對dui於yu提ti升sheng麵mian板ban廠chang商shang的de毛mao利li率lv具ju有you非fei常chang關guan鍵jian的de作zuo用yong。這zhe也ye是shi我wo國guo必bi須xu加jia快kuai液ye晶jing麵mian板ban配pei套tao產chan業ye發fa展zhan的de主zhu要yao原yuan因yin。

 

raner，zaiwaiziqiyezhanjuqiangshidechanyezhuangkuangxia，zhongguodalufazhanpeitaochanyemianlinjudazuai。yiyejingcailiaoweili
，yejingcailiaoshaoyouwentijiuhuiyingxiangzhenggemianbandexingnengcanshuheshengchanlianglv，mianbanqiyezaicaiyongguochanhuacailiaoshiyifangmiangulvyejingcailiaodechanpinxingnenghegepicipinzhideyizhixing；另一方麵也會擔心專利方麵的問題。不少麵板廠商在接受記者采訪時均表示
，由於采用國產化液晶材料
，曾經遭受過默克的警告。

 

對此
，高鴻錦告訴筆者，解決原材料
、元(yuan)器(qi)件(jian)國(guo)產(chan)化(hua)不(bu)隻(zhi)是(shi)上(shang)遊(you)供(gong)方(fang)企(qi)業(ye)的(de)事(shi)，更(geng)是(shi)器(qi)件(jian)企(qi)業(ye)的(de)事(shi)。他(ta)們(men)在(zai)這(zhe)件(jian)事(shi)上(shang)是(shi)利(li)益(yi)共(gong)同(tong)體(ti)。實(shi)力(li)雄(xiong)厚(hou)的(de)器(qi)件(jian)企(qi)業(ye)有(you)責(ze)任(ren)支(zhi)持(chi)上(shang)遊(you)原(yuan)材(cai)料(liao)、設she備bei製zhi造zao企qi業ye，要yao伸shen出chu援yuan手shou，而er不bu是shi消xiao極ji等deng待dai。材cai料liao要yao導dao入ru實shi用yong往wang往wang要yao經jing過guo冗rong長chang的de認ren證zheng階jie段duan，需xu要yao供gong需xu雙shuang方fang密mi切qie配pei合he

，器qi件jian企qi業ye的de大da力li支zhi持chi必bi不bu可ke少shao。

 

近些年，以京東方、華星光電和龍騰光電等麵板大廠不斷提高上遊配套的國產化采購比例，希望能夠支持國產配套產業發展。日前，東旭光電宣布30億元建彩膜生產線，前期客戶就鎖定龍騰光電和京東方。根據東旭光電與龍騰光電簽署的《戰略合作協議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD麵板生產線就能消化東旭光電5代彩膜生產線70%以上的產能。同時
，東旭光電和京東方簽署了為期5年的戰略合作協議，全麵進入了京東方的供貨體係
，共同促進液晶麵板生產設備的國產化。

 

龍騰光電新聞發言人蔡誌承告訴筆者
，2014年龍騰光電原材料采購比率已經達到73%
，其中液晶材料配套比例達到70%。在我國液晶材料產業處於弱勢的情況下，中國大陸麵板企業更應該支持他們，給予上遊廠商更多的成長機會。