機遇與挑戰：

• 中國筆記本市場壟斷局麵明顯，前三大品牌占據超六成份額，前十大品牌占據94.7%份額
• 聯想、惠普兩強在筆記本市場實力突出，在短期之內，其他筆記本品牌想要超越並不現實
• 華東、華北與華南占據中國筆記本市場60%以上份額，華東地區主力地位凸顯

市場數據：

• 15.4英寸筆記本的市場均價整體高於14.1英寸產品
  ，均價在6000元以上
• 14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右

1、市場概述
2009年第一季度是各大筆記本廠商促銷和搏殺的時期。1月份
，在經曆了聖誕、元旦的促銷降價之風後，各大廠商蓄勢待發的迎接春節。

2月份筆記本市場的看點頗多，從英特爾跟NVIDIA的產品之爭到移動推出捆綁TD上(shang)網(wang)卡(ka)的(de)上(shang)網(wang)本(ben)，再(zai)到(dao)聯(lian)想(xiang)創(chuang)始(shi)人(ren)柳(liu)傳(chuan)誌(zhi)的(de)重(zhong)出(chu)江(jiang)湖(hu)。同(tong)時(shi)，電(dian)腦(nao)正(zheng)式(shi)被(bei)列(lie)入(ru)家(jia)電(dian)下(xia)鄉(xiang)的(de)範(fan)圍(wei)
，電(dian)腦(nao)下(xia)鄉(xiang)成(cheng)為(wei)業(ye)界(jie)關(guan)注(zhu)的(de)焦(jiao)點(dian)
，各(ge)大(da)廠(chang)商(shang)摩(mo)拳(quan)擦(ca)掌(zhang)來(lai)爭(zheng)奪(duo)這(zhe)一(yi)塊(kuai)蛋(dan)糕(gao)。

3月份是春季新品集中上市的時期
，輕薄、外觀時尚、低價等成為這些新品的特點
，各大品牌也都有當季的明星產品打榜。兩大芯片巨頭也在超輕薄筆記本平台展開新一輪激戰，AMD突破性的推出Yukon平台，Intel不甘示弱

，也在調整產品規劃。

2009年(nian)第(di)一(yi)季(ji)度(du)已(yi)經(jing)結(jie)束(shu)

，回(hui)顧(gu)一(yi)季(ji)度(du)筆(bi)記(ji)本(ben)市(shi)場(chang)的(de)發(fa)展(zhan)，究(jiu)竟(jing)是(shi)誰(shui)拔(ba)得(de)了(le)第(di)一(yi)季(ji)度(du)品(pin)牌(pai)關(guan)注(zhu)排(pai)行(xing)榜(bang)的(de)頭(tou)籌(chou)？第(di)一(yi)季(ji)度(du)哪(na)種(zhong)機(ji)型(xing)在(zai)市(shi)場(chang)上(shang)最(zui)具(ju)購(gou)買(mai)潛(qian)力(li)？第(di)一(yi)季(ji)度(du)筆(bi)記(ji)本(ben)市(shi)場(chang)的(de)價(jia)格(ge)走(zou)勢(shi)如(ru)何(he)
？……消費調研中心ZDC對2009年第一季度中國筆記本電腦市場進行了深入研究，以資廠商及消費者參考。

2
、主要觀點
通過第一季度的數據監測
，ZDC總結出以下報告觀點：

從品牌結構的角度上看：

• 聯想以31.6%關注比例摘得桂冠
  ，成為第一季度關注度最高的筆記本品牌；
• 中國筆記本市場壟斷局麵明顯，前三大品牌占據超六成份額，前十大品牌占據94.7%份額
  ；
• 聯想
  、惠普兩強在筆記本市場實力突出
  ，在短期之內
  ，其他筆記本品牌想要超越並不現實。
• 索尼
  、東芝、三星排名靠後，日韓係廠商已經無法保持與中美大廠相抗衡的實力。

從區域結構的角度上看：

• 華東、華北與華南占據中國筆記本市場60%以上份額
  ，華東地區主力地位凸顯；
• 七大區域市場，除華東地區冠軍之位被惠普奪得之外，其他地區聯想均穩居冠軍寶座；
• 七大區域市場
  ，戴爾、華碩
  、神舟在第三至第五的位置上鏖戰
  ；
• 宏碁的排名最為穩定
  ，七大區域的排名均位居第六；
• 索尼、東芝
  、三星在第七到第九的位置上爭奪，蘋果與方正激戰第十位。

從產品結構的角度上看：

• 全能學生本占據四成以上關注比例，時尚麗人本也受到不少用戶的青睞；
• 14.1英寸屏幕大小依然是筆記本市場主流需求趨勢，獲得65.6%的關注比例
  ；
• 迅馳2筆記本關注度最高，獲得19.5%關注比例，其次是奔騰雙核機型
  ；
• 獨立顯卡筆記本更勝一籌
  ，以66.8%的關注比例領先於集成顯卡機型；
• 4000-6000元是筆記本市場的主力價位段
  ，占據54.2%的關注比例。

從價格走勢的角度上看：

• 第一季度市場價格降幅小，3個月的價格指數均下降了不到1個百分點；
• 第一季度市場嚴重缺貨導致價格出現上漲，3月份市場均價達到6293元
  ；
• 15.4英寸筆記本的市場均價整體高於14.1英寸產品，均價在6000元以上；
• 14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右
  ；

迅馳2筆記本的市場均價呈現走高的態勢

，從1月7836元上漲至3月8123元。

[page]
二
、市場結構研究

(一) 品牌結構
根據用戶的關注度狀況

，ZDC統計出第一季度中國市場關注度最高的前十五大筆記本品牌。

(圖) 2009年第一季度中國市場最受關注的15大筆記本電腦品牌分布


ZDC調查數據顯示
，聯想以高達31.6%的關注比例摘得桂冠，成為2009年第一季度關注度最高的筆記本品牌。聯想之所以奪得第一
，ZDC認ren為wei有you三san大da主zhu要yao因yin素su。其qi一yi
，聯lian想xiang品pin牌pai的de領ling導dao力li在zai中zhong國guo市shi場chang已yi經jing超chao過guo眾zhong多duo競jing爭zheng對dui手shou

，處chu於yu行xing業ye領ling導dao者zhe的de地di位wei，打da造zao了le穩wen定ding的de忠zhong誠cheng客ke戶hu群qun。

其二

，聯想在市場上采取雙拳出擊的策略，IdeaPad與ThinkPad覆蓋了消費與商用市場
，值得一提的是IdeaPad，IdeaPad Y430G-PSEchengweidiyijidushichangguanzhuduzuigaodechanpin，weilianxianggongxianlebushaodeguanzhudu。qisan
，lianxiangneibuzaidiyijidujinxingledadetiaozheng，yishijinxinglezhongzu，yataiqujiangyudazhonghuaheeluosiquhebingwei“亞太和俄羅斯區”，由陳紹鵬執掌。二是對高層人員進行大調整
，創始人柳傳誌重出江湖，這些均成為不少用戶關注的焦點。

惠普位於排行榜的第二位，獲得18.6%的關注比例，與聯想相比還是有一定的差距的。第一季度惠普筆記本在市場中的競爭先鋒主要集中在CQ45係列
、HP 541係列、dv4係列、Compaq 6531s等機型。其Compaq Presario CQ4X係列作為推出的接替V3000係列的新一代高性價比產品，憑借著全新的外觀和良好的性價比博得了眾多消費者的認可。

其他廠商的關注比例均在10個百分點以內。華碩與戴爾兩大廠商幾乎並駕齊驅
，關注比例分別為9.9%
、9.8%。二者在第一季度的關注度均呈現上升的態勢
，華碩3個月中關注度提升了2.3個百分點。戴爾的關注度提升了1.3個百分點，其Inspiron 1420成為第一季度的季軍機型，ZDC認為，出色的性價比是Inspiron 1420製勝關鍵，同時其多彩的外觀也是一大亮點，在競爭激烈的市場上這樣的亮點往往會發揮關鍵的作用。

神舟在第一季度也取得不俗的表現
，以8.2%的關注比例排在第四位。據月度數據監測顯示，其關注度由1月的7.8%上升至3月的9.6%。宏碁的排名比較穩定，位於第五位，占據6.1%的關注比例。索尼
、東芝與三星三大日韓係品牌的排名相對靠後。

海爾、蘋果
、方正、明基、清華同方與富士通六大廠商的關注比例均不到2個百分點
，位於排行榜的第十至第十五位。

總的來看

，中國筆記本市場的壟斷局麵明顯

，前三大品牌累計占據市場六成以上的關注份額，前十大品牌累計占據市場94.7%的關注份額。聯想、惠普在筆記本市場的實力突出。由於兩大品牌長期積累的市場關注度及占有率，在短期之內，其他筆記本品牌想要超越並不現實。

(二) 區域結構

1
、七大區域關注度分布

(圖) 2009年第一季度中國市場七大區域筆記本電腦關注比例分布


調查顯示
，華東地區成為中國筆記本市場關注度最高的區域，占據23.7%的關注比例。華北與華南市場分別占有19.6%與17.8%的市場份額。可以看出，華東、華北與華南三個區域的占據整個中國筆記本電腦市場60%以上的份額，華東地區在中國筆記本電腦市場上的主力地位凸顯。

華中、東北地區筆記本的關注度也在10個百分點以上，西南與西北地區筆記本的關注度較低

，分別為8.4%、7.2%。

[page]
通過調查，ZDC認為：華東、華hua北bei和he華hua南nan由you於yu經jing濟ji與yu消xiao費fei水shui平ping較jiao其qi他ta地di區qu要yao高gao，因yin此ci成cheng為wei各ge大da廠chang商shang爭zheng相xiang發fa展zhan的de地di區qu，在zai這zhe兩liang個ge區qu域yu取qu得de優you勢shi是shi贏ying得de整zheng體ti市shi場chang領ling先xian地di位wei的de保bao證zheng。

2、主流品牌七大區域關注度排行


ZDCtiaozhajieguoxianshi，zaiquanguoqidaquyubijibendiannaoshichangshang，lianxiangyuhuipudeguanjunzhengduozhanjiaoweituchu，zuizhonglianxiangshengchu
，chuhuadongdiqudeguanjunzhiweibeihuipuduodezhiwai
，qitadiqulianxiangjunwenjuguanjundebaozuo。

戴爾、華碩、神舟三大廠商在第三至第五的位置上鏖戰，總體來看，戴爾在華北、東北與西北三大區域的表現突出，華碩的優勢體現在華東、西南地區，神舟則在華中、華南區域拿下第三的位置。

值(zhi)得(de)一(yi)提(ti)的(de)宏(hong)碁(碁)，在(zai)上(shang)榜(bang)的(de)品(pin)牌(pai)中(zhong)，僅(jin)有(you)宏(hong)碁(碁)的(de)排(pai)名(ming)最(zui)為(wei)穩(wen)定(ding)
，七(qi)大(da)區(qu)域(yu)的(de)排(pai)名(ming)均(jun)位(wei)居(ju)第(di)六(liu)。可(ke)見(jian)，宏(hong)碁(碁)筆(bi)記(ji)本(ben)在(zai)市(shi)場(chang)中(zhong)的(de)用(yong)戶(hu)群(qun)較(jiao)為(wei)穩(wen)定(ding)。索(suo)尼(ni)、東芝
、三星三大日韓係品牌在第七到第九的位置上爭奪，東芝在五大區域均勝出，索尼僅在華北、西北地區占據上風。蘋果
、方正在第十的位置上激戰，兩大品牌的關注度較為接近
，無論哪家都有取代另一家地位的可能。

(三) 產品結構
以下ZDC從產品定位、屏幕尺寸、CPU類型、顯卡類型等四個角度對筆記本市場的產品關注度狀況進行調查，此結果在一定程度上反映了消費者的購買傾向。

1、產品定位
(圖) 2009年第一季度不同產品定位筆記本電腦關注比例分布


根據有關資料顯示，在目前我國高校學生數量不斷增加的大背景下，學生市場將可能成為未來5至10nianneiwoguobijibendiannaoshichangzhongzhiguanzhongyaodeyikuai。yincixueshengshichangchengweichangshangzhengduodejiaodian，fenfentuichudingweiyuxueshengyonghudebijiben。tiaozhashujuxianshi，diyijiduquannengxueshengbenzaishichangshangdeguanzhuduzuigao，zhanjusichengyishangdeguanzhubili。

定位於時尚麗人的產品也受到不少用戶的青睞，占據18.3%的關注比例。沉穩商務本是為商務人士打造的機型，獲得17.5%的關注比例。多數消費者購買筆記本的主要用途是日常辦公，因此定位於日常辦公的筆記本也占據了15.8%的關注比例。遊戲影音本的關注比例為13.6%。極致輕薄本由於價格門檻過高，因此僅獲得1.1%的關注比例。

2、屏幕尺寸
(圖) 2009年第一季度不同屏幕尺寸筆記本電腦關注比例分布


調查數據顯示，14.1是目前最主流的筆記本尺寸，第一季度獲得65.6%的關注比例。ZDC認為，目前14英ying寸cun筆bi記ji本ben是shi各ge大da廠chang商shang的de主zhu打da產chan品pin，其qi產chan品pin配pei置zhi由you高gao到dao低di
，可ke選xuan擇ze範fan圍wei廣guang
，外wai觀guan樣yang式shi也ye豐feng富fu多duo彩cai
，同tong時shi經jing典dian產chan品pin更geng是shi層ceng出chu不bu窮qiong
，在zai價jia格ge方fang麵mian也ye要yao遠yuan優you於yu同tong性xing能neng的de12、13英寸筆記本，所以這個尺寸的筆記本成為主流絕非偶然。

[page]
歐美國家的消費者都是比較青睞大尺寸筆記本的
，15英寸筆記本是歐美市場的主流產品。但是對於很多中國消費者來說，15英寸似乎大了一些，所以15英寸筆記本在中國同14英寸筆記本的銷量還是有相當差距的，用戶關注度也相差較大，15.4英寸筆記本的關注度僅有10.6%。

13.3英寸筆記本的關注度也逐步走高
，成為不少消費者的首選，獲得10.2%的關注比例。其關注度高的原因主要是13.3英寸是介於14英寸和12英寸之間，其屏幕可視麵積與14英寸屏幕幾乎相同，而體積和重量卻遠遠優於14英寸。同時13英寸本對於獨顯和迅馳4平台的支持也是遠勝於12英寸本。

12英寸筆記本其實是輕薄本的傳統陣地，如今關注度已經不及13.3英寸產品，為5.4%。17英寸的大屏筆記本屬於市場中的“少數派”，因此關注度也較低
，僅有1.3%。

通過對第一季度不同屏幕尺寸筆記本的分布來看，雖然上網本發展勢頭迅猛
，但對14.1英寸筆記本需求並沒有造成絕對影響，14.1英寸屏幕尺寸依然是筆記本市場主流需求趨勢。

3、CPU類型
(圖) 2009年第一季度不同處理器配置筆記本電腦關注比例分布


經過幾個月的市場價格洗禮之後，部分迅馳2筆記本已經跨過高價的門檻，逐步接近消費者心理價格底線
，使其關注度走高。另一方麵
，筆記本廠商還在源源不斷地推出新款迅馳2筆記本，各大廠商迅馳2筆記本陣容逐漸擴大，同時新品上市必然導致老款降價
，使得市場上購買迅馳2筆記本的消費者越來越多。

根據調查數據顯示
，迅馳2筆記本在市場上的關注度最高，獲得19.5%的關注比例。其次是奔騰雙核機型，占據18.6%的關注比例。在迅馳2筆記本的衝擊下，迅馳平台Santa Rosa筆記本的關注度僅有7.6%
，迅馳平台Santa Rosa Refresh筆記本的關注度也下降至2.1%。

4、顯卡類型
(圖) 2009年第一季度不同顯卡類型筆記本電腦關注比例分布


據ZDC 2009年第一季度的調查數據顯示，獨立顯卡筆記本更勝一籌
，以66.8%的關注比例領先於集成顯卡機型。集成顯卡筆記本的關注比例為33.2%。二者的關注比例相差較大。

(四) 價格結構
價jia格ge是shi消xiao費fei者zhe購gou買mai筆bi記ji本ben考kao慮lv的de重zhong要yao因yin素su之zhi一yi，在zai筆bi記ji本ben市shi場chang競jing爭zheng日ri益yi白bai熱re化hua的de今jin天tian，價jia格ge杠gang杆gan被bei不bu少shao廠chang商shang所suo利li用yong，拚pin價jia格ge成cheng為wei市shi場chang競jing爭zheng的de重zhong要yao手shou段duan。那na麼me，第di一yi季ji度du哪na個ge價jia位wei段duan的de筆bi記ji本ben占zhan據ju市shi場chang主zhu流liu呢ne
？ZDC對不同價格區間產品的關注度進行了調查。

(圖) 2009年第一季度不同價格區間筆記本電腦關注比例分布

ZDC統計數據顯示
，4000-6000元是筆記本市場的主力價位段，占據54.2%的關注比例。4000元以下產品雖然憑借低廉的價格吸引用戶的關注

，但是叫好不叫座，關注度僅為15.4%。6001-8000元的機型獲得16.6%的關注比例。處於8000元以上價格段產品的關注度較低，均不到7個百分點

，10000元以上、8001-10000元產品的關注比例分別為6.1%、5.1%。

[page]
以下是2009年1月到3月不同價格區間筆記本的關注比例走勢狀況。

(圖) 2009年1月-3月不同價格區間筆記本關注比例走勢


從1月到3月的關注走勢來看，6000元以下筆記本的關注度遙遙領先，關注比例保持在70%以上，並且呈現出上升的態勢。6001-8000元產品的關注度出現下滑
，8001-10000元、10000元以上產品的關注度變化不大。

從關注走勢狀況，ZDC總結出兩大結論：其一，6000元(yuan)以(yi)下(xia)筆(bi)記(ji)本(ben)成(cheng)為(wei)關(guan)注(zhu)度(du)的(de)焦(jiao)點(dian)。者(zhe)主(zhu)要(yao)是(shi)由(you)於(yu)，金(jin)融(rong)危(wei)機(ji)使(shi)整(zheng)個(ge)市(shi)場(chang)轉(zhuan)為(wei)蕭(xiao)條(tiao)
，用(yong)戶(hu)的(de)消(xiao)費(fei)能(neng)力(li)也(ye)在(zai)下(xia)降(jiang)。此(ci)時(shi)，低(di)價(jia)產(chan)品(pin)自(zi)然(ran)更(geng)容(rong)易(yi)受(shou)到(dao)市(shi)場(chang)的(de)青(qing)睞(lai)。同(tong)時(shi)
，上(shang)網(wang)本(ben)
、山寨本對傳統筆記本市場產生衝擊，刺激了低價筆記本市場的發展。

其二
，在本次調查中，8000元以上筆記本的關注度合計也達到了10個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)以(yi)上(shang)

，從(cong)這(zhe)一(yi)現(xian)象(xiang)來(lai)看(kan)，雖(sui)然(ran)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)整(zheng)體(ti)會(hui)受(shou)到(dao)宏(hong)觀(guan)經(jing)濟(ji)影(ying)響(xiang)，但(dan)某(mou)類(lei)特(te)定(ding)需(xu)求(qiu)並(bing)不(bu)會(hui)受(shou)此(ci)左(zuo)右(you)
，需(xu)求(qiu)剛(gang)性(xing)較(jiao)強(qiang)，因(yin)此(ci)廠(chang)商(shang)在(zai)經(jing)濟(ji)蕭(xiao)條(tiao)期(qi)
，不(bu)必(bi)全(quan)盤(pan)迎(ying)合(he)市(shi)場(chang)低(di)價(jia)趨(qu)勢(shi)，適(shi)當(dang)推(tui)出(chu)高(gao)端(duan)產(chan)品(pin)，也(ye)能(neng)吸(xi)引(yin)部(bu)分(fen)消(xiao)費(fei)者(zhe)的(de)眼(yan)球(qiu)。

三、市場價格研究
ZDC的價格趨勢分析主要采取多層加權指數統計方法，通過對價格指數的分析，能了解不同產品價格走勢以及整體市場價格發展趨勢。

(一) 價格指數研究

根據ZDC的價格監測數據顯示

，2009年第一季度筆記本市場的價格降幅較小，三個月的價格指數均下降了不到1個百分點。1月份173款筆記本降價竟是“蜻蜓點水”，最終價格指數僅下降了0.39個百分點。這主要是由於隨著春節的臨近
，多款產品出現缺貨現象：一方麵是一些熱門產品本身暢銷、供不應求；另一方麵是部分經銷商囤積居奇，希望狠賺一筆。

經曆了1月筆記本市場大規模瘋狂缺貨後
，2月份筆記本市場的缺貨現象依然嚴重
，一些14英寸的熱門機型，像聯想3000係列的機型和IdeaPad Y430係列
、惠普的HP 541 CQ45係列缺貨、dv4-11xx係列等產品均出現缺貨，從而導致部分產品的價格出現上漲
，整體市場的價格降幅低，價格指數僅下降了0.74個百分點。

3月是春季新品集中上市的季節，市場價格降幅依然較小，降價幅度還不及1月與2月，價格指數僅下降了0.39個百分點。

(二) 平均價格研究

經過了幾年的價格洗禮，如今筆記本已經走近了尋常百姓家，再不是高不可攀的奢侈品。根據ZDC最新的均價調查顯示
，2009年第一季度，筆記本市場均價為6000多元。1月份市場均價為6050元，2月與3月，筆記本市場嚴重缺貨導致價格出現上漲，市場均價在3月份達到了6293元。

[page]
(三) 細分價格研究
ZDC對筆記本電腦市場進行細分，對主流屏幕尺寸、主流處理器配置的筆記本價格走勢進行調查，還對主流品牌的市場均價進行對比。

1、主流屏幕尺寸
ZDC調查顯示，14.1英寸與15.4英寸產品是第一季度筆記本電腦市場的兩大主流機型，對市場價格變動的影響最大。

對比不同屏幕尺寸筆記本的市場均價走勢來看，15.4英寸筆記本的市場均價整體高於14.1英寸產品，均價在6000元以上。這主要是由於目前在市場上，主流15.4英寸筆記本的兩極分化較為嚴重
，一部分15.4英寸筆記本成為3999元
、4999元價位的主力產品，而另一些15.4英寸筆記本則憑借高配成為高端筆記本的代表
，將其整體價位抬高。

從市場均價走勢上，14.1英寸筆記本作為市場主流機型，市場均價在5500元左右。第一季度其市場均價呈現小幅走高的態勢
，從1月的5534元上升到3月的5554元。

與整體市場的均價走勢一樣
，第一季度迅馳2筆記本的市場均價呈現走高的態勢，1月份市場均價為7836元
，2月份上漲至7978元，3月份達到了8123元。

ZDC認為，隨著今年英特爾45納米係列處理器伸向入門級，一些如英特爾奔騰雙核T4200
、英特爾酷睿2雙核T6400等處理器搭載PM45/GM45芯片平台的筆記本逐漸崛起
，搭配入門級獨顯後，性價比陡升。這不免讓迅馳2平台筆記本處於一個相當尷尬的境地，所以可以看到，目前許多廠商已經開始對迅馳2平台筆記本作出價格調整，相信在接下來的幾個季度
，迅馳2筆記本的價格將呈現下滑的態勢。